UNTERZEICHNETES MANDAT
Investboard …
Portfolio-Intelligence für Selbstentscheider
Investboard verbindet Ihre Depots, löst Fonds bis zum Einzeltitel auf und misst Ihr Portfolio täglich am persönlichen Anlageplan.
14 Tage kostenlos · keine Kreditkarte · alle Depots in einer Ansicht
Die Idee
Passt mein Portfolio noch zu meinem Plan? Was steckt tatsächlich in meinen Fonds? Und was kostet häufiges Eingreifen? Investboard verbindet diese Fragen in einer Oberfläche und bindet jede Antwort an ihre Datenbasis.
Das Mandat
Ihr Mandat sind die Regeln, die Sie sich selbst geben: Zielallokation, Bänder, Verhalten in unruhigen Phasen. Investboard hält fest, was Sie sich vorgenommen haben, bevor Druck entsteht.
Das Verstehen
Drei Welt-ETFs, und doch dieselben Konzerne. Die Durchschau löst jeden Fonds in seine echten Bestandteile auf: wahre Länder, Sektoren und Überschneidungen. So sehen Sie, wo Risiko entsteht, bevor es Sie überrascht.
Ein System für Ihr Vermögen
Mandat, Portfolio und Verhalten in einer Ansicht.
Alle Depots verbunden, Risiken durchschaut und Abweichungen täglich am persönlichen Plan gemessen.
Die Disziplin
Die meisten Werkzeuge zeigen die Rendite. Die wenigsten zeigen, was Eingriffe am Plan verändern. Investboard macht Verhalten sichtbar und ruhig steuerbar.
Investboard ist für Selbstentscheider, die ihre Strategie selbst bestimmen, aber ihr Portfolio disziplinierter prüfen wollen. Es ersetzt keinen Broker und keine Anlageberatung.
Nein. Investboard arbeitet mit lesendem Zugriff und führt keine Orders aus. Hinweise, Regeln und Analysen bleiben Einordnung; die Umsetzung liegt bei Ihnen.
Ein klassischer Tracker zählt Positionen und Rendite. Investboard verbindet diese Sicht mit Mandat, Verhaltensregeln, deutscher Steuerlogik, Research und einer Prüfung gegen Ihren eigenen Plan.
Verfolgen Sie, wie Mandat, Durchschau und Verhalten über dasselbe Portfolio zusammenarbeiten.
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6 Konten · 24 Positionen · EUR
Ihre Aktien-Quote liegt 3,0 pp über der Zielgewichtung.
Alle Korridore eingehalten
Die aktive Fassung Ihres selbst verfassten Mandats, einschließlich Unterschrift, Regeln und Änderungshistorie.
Mit Regel gekennzeichnete Angaben liest Investboard laufend aus: Prüfungen, Hinweise und Sperren stützen sich darauf. Mit Kontext gekennzeichnete Angaben hält dieses Mandat fest; ausgewertet werden sie nicht.
Ich führe das gesamte investierbare Portfolio für das Ziel Vermögensaufbau über 18 Jahre.
Die aktive Fassung bleibt mit ihrem ursprünglichen Signaturzeitpunkt und allen späteren Änderungen nachvollziehbar.
Mandat geändert
Mandat erstellt
Jede Zeile ist die Gewichtung eines Titels über alle Fonds hinweg, in denen er steckt: die echte Streuung. Auswahl mit Tab und Pfeiltasten.
| Position | Gewichtung | In welchen Fonds | Sektor | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Technologie28,0 % | ||||
| Microsoft Corp.US5949181045 | 5,4 % | in 2 Fonds | Technologie | 36.953 € |
| Apple Inc.US0378331005 | 4,9 % | in 2 Fonds | Technologie | 33.532 € |
| NVIDIA Corp.US67066G1040 | 4,3 % | in 2 Fonds | Technologie | 29.426 € |
| SAP SEDE0007164600 | 3,1 % | in 2 Fonds | Technologie | 21.214 € |
| + 41 weitere Titel | 4,0 % | über mehrere Fonds verteilt | – | 27.373 € |
| Finanzen15,0 % | ||||
| Allianz SEDE0008404005 | 3,2 % | in 2 Fonds | Finanzen | 21.898 € |
| JPMorgan ChaseUS46625H1005 | 2,9 % | in 2 Fonds | Finanzen | 19.845 € |
| Munich ReDE0008430026 | 2,4 % | in 2 Fonds | Finanzen | 16.424 € |
| + 28 weitere Titel | 3,0 % | über mehrere Fonds verteilt | – | 20.530 € |
| Industrie14,0 % | ||||
| Siemens AGDE0007236101 | 3,4 % | in 2 Fonds | Industrie | 23.267 € |
| Schneider ElectricFR0000121972 | 2,5 % | in 2 Fonds | Industrie | 17.108 € |
| + 35 weitere Titel | 4,7 % | über mehrere Fonds verteilt | – | 32.163 € |
| Gesundheit12,0 % | ||||
| Novo NordiskDK0062498333 | 2,9 % | in 2 Fonds | Gesundheit | 19.845 € |
| Roche HoldingCH0012032048 | 2,4 % | in 2 Fonds | Gesundheit | 16.424 € |
| + 31 weitere Titel | 4,0 % | über mehrere Fonds verteilt | – | 27.373 € |
| Konsum11,0 % | ||||
| Amazon.comUS0231351067 | 3,3 % | in 2 Fonds | Konsum | 22.583 € |
| LVMHFR0000121014 | 2,1 % | in 2 Fonds | Konsum | 14.371 € |
| + 29 weitere Titel | 3,5 % | über mehrere Fonds verteilt | – | 23.951 € |
| Kommunikation8,0 % | ||||
| Alphabet Inc.US02079K3059 | 3,1 % | in 2 Fonds | Kommunikation | 21.214 € |
| + 22 weitere Titel | 4,0 % | über mehrere Fonds verteilt | – | 27.373 € |
| Energie7,0 % | ||||
| Shell plcGB00BP6MXD84 | 2,2 % | in 2 Fonds | Energie | 15.055 € |
| + 18 weitere Titel | 3,8 % | über mehrere Fonds verteilt | – | 26.005 € |
| Grundstoffe5,0 % | ||||
| BHP GroupAU000000BHP4 | 1,8 % | in 2 Fonds | Grundstoffe | 12.318 € |
| + 14 weitere Titel | 2,5 % | über mehrere Fonds verteilt | – | 17.108 € |
Ihr Portfolio lag 4,7 Prozentpunkte vor dem Vergleichsindex.
Kumulierte zeitgewichtete Rendite · externe Kapitalflüsse neutralisiert
Screener, Dossiers und Vergleichswerkzeuge für gehaltene Werte.
Kein Handlungsbedarf.
Die leichte Aktien-Übergewichtung stammt überwiegend aus Kursgewinnen. Ihr nächster regulärer Prüftermin ist der 1. Oktober.
Version
Ursprünglich unterzeichnet von
Unterschrift
Unterzeichnet am
Zuletzt geändert
Nächste formelle Prüfung
Bewusste Zielkonflikte
Ich investiere mit Risikoprofil Eher offensiv.
Einen zwischenzeitlichen Rückgang bis –30 % trage ich.
Ich halte diese Mischung, jede Klasse innerhalb ihrer Bandbreite:
Aktien
Anleihen
Mein Rebalancing: Nach Kalender prüfen. Als Standard gelten: Prüfung jährlich, Driftband ±5 %, Bedenkzeit: Sanfter Widerstand. Investboard zeigt Abweichungen und handelt nie selbst.
Selbstverpflichtungen
Aktien-Drawdown 20% · Halten
Ich halte die Soll-Allokation und prüfe zuerst meine Regeln, bevor ich etwas verändere.
Krisennotiz
„Volatilität ist der Preis meines langfristigen Plans. Ich prüfe zuerst meine Regeln und handle nicht aus Angst.“
Alternative Anlagen
Bargeld
Mit (Standard) gekennzeichnete Werte hat Investboard gesetzt; sie stammen nicht aus Ihrer Auswahl. Für die übrigen Zahlen gilt: Was Sie nicht selbst angepasst haben, ist ebenfalls vorgegeben.