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Investitionen sind mit Risiken verbunden. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investboard erbringt keine Anlageberatung im Sinne § 1 Abs. 1a KWG.

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Investboard ist kein Finanzberater und bietet keine Anlageberatung. Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater für individuelle Anlageentscheidungen.

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Analyse
  1. 01 Portfolio
  2. 02 Vermögen & Dividenden
  3. 03 Steuer

Flagship · Analyse

Sehen Sie nicht nur, was Sie besitzen. Sehen Sie, was es bedeutet.

Investboard Analyse macht aus verstreuten Depots einen prüfbaren Befund: was wirklich enthalten ist, wo Klumpen entstehen, welche Daten fehlen und was nach Steuern bleibt.

Look-throughDatenbasis sichtbarSteuerlogik Deutschland
Investboard

Analyse-Befund

Illustratives Beispiel

Live nach Import

Etikett

2 Welt-ETFs

Wirklichkeit

64 % USA, 24 % Top 7

Look-through
64 %

USA

18 %

Europa

8 %

Japan

Was Investboard sichtbar macht
Klumpen
Top-Werte dominieren den Indexkern.
Lücke
Nicht belegte Daten bleiben markiert.
Steuer
Teilfreistellung und Freibetrag laufen mit.
Beweisführung

Durchschau

Jeder Fonds wird in Länder, Sektoren und Einzelwerte zerlegt.

Quelle sichtbar

Allokation

Sieben Dimensionen, Konzentrationswarnung und Benchmark.

Heuristik markiert

Steuer

Vorabpauschale, Teilfreistellung, Freibeträge und Verlusttöpfe.

Deutschland-spezifisch

Kurzantwort

Analyse ist der Befund vor jeder Entscheidung.

Investboard Analyse verbindet Depots und Vermögenswerte in einer Ansicht, löst Fonds in ihre echten Bestandteile auf und zeigt Rendite, Risiko, Dividenden und Steuerlogik mit sichtbarer Datenbasis. Fehlende Daten werden als Lücke gezeigt, nicht geraten.

  1. 01ETF-Durchschau zeigt Länder, Sektoren, Einzelwerte und Überschneidungen.
  2. 02Net Worth holt Immobilie, Rente, Edelmetalle und Schulden in denselben Befund.
  3. 03Deutsche Steuerlogik läuft mit: Vorabpauschale, Freibeträge und Verlusttöpfe.
01Portfolio

Vom Depot zum Bestand.

Die Analyse liest nicht nur Depotzeilen. Sie zerlegt Hüllen, bündelt Broker und zeigt das Portfolio in sieben Dimensionen, mit Kennzahlen, die schweigen, wenn die Datenbasis fehlt.

Durchschau
Jeder Fonds wird in seine echten Positionen zerlegt: Geografie, Sektoren und Überschneidungen über alle Fonds hinweg.
Allokation & Konzentration
Sieben Dimensionen von Anlageklasse bis Sektor, plus eine Konzentrationswarnung. Die Korrelations-Anzeige ist eine Allokations-Heuristik, keine gemessene Kovarianz.
Performance
Zeit- und geldgewichtete Rendite, Sharpe und maximaler Drawdown. Fehlt die Historie, bleibt die Zahl leer, statt eine zu erfinden.
Benchmark
Vergleich gegen MSCI World, DAX, S&P 500 oder Tagesgeld, ohne ein währungsverzerrtes Alpha zu suggerieren.
02Vermögen & Dividenden

Das Vermögen endet nicht am Broker.

Immobilien, Edelmetalle, Schulden und gesetzliche Rente gehören in denselben Blick. Erträge zeigt Investboard nach Steuer, nicht als schöne Bruttozahl.

Net Worth
Fünf Vermögenskategorien abzüglich Schulden. Die Rente als versicherungsmathematischer Barwert, Edelmetalle zum Live-Kurs. Immobilienwerte tragen Sie selbst ein, ohne erfundene Bewertung.
Dividenden
Qualität, Wachstum und ein Netto-Blick, der Teilfreistellung, Sparerpauschbetrag und Kirchensteuer einrechnet.
03Steuer

Steuerlogik gehört in die Analyse.

Vorabpauschale, Teilfreistellung und Freibetrag sind keine Fußnoten. Die Steuer-Engine beziffert die Last, die andere Werkzeuge nur schätzen.

Vorabpauschale & Teilfreistellung
Vorabpauschale nach § 18 InvStG mit Zwölftelung, Teilfreistellung je Fondsart.
Freibeträge
Sparerpauschbetrag und Freistellungsauftrag, über Broker hinweg verteilt, damit kein Freibetrag verfällt.
Verlusttöpfe & Harvesting
Aktien- und sonstige Töpfe mit Verlustbescheinigungs-Fristen, plus ein Scanner für verrechenbare Verluste.
Effizienz-Score
Ein Score aus mehreren Komponenten. Fehlt einer Komponente die Datenbasis, wird das ehrlich ausgewiesen, nicht erfunden.

Durchschau

Sie besitzen nicht, was auf dem Etikett steht.

Auf Basis verfügbarer Daten, ohne Anlageberatung.

Was enthalten ist

Analyse: Basis in Kostenlos, erweitert in Pro, vollständig in Premium. Steuer-Optimierung ab Pro, Steuer-Report-Export in Premium. Alle Angaben ohne Gewähr, keine Steuer- oder Anlageberatung.

FAQ
Was bedeutet ETF-Durchschau?

ETF-Durchschau bedeutet, dass Investboard einen Fonds nicht nur als eine Position zeigt, sondern die enthaltenen Länder, Sektoren und Einzelwerte sichtbar macht. So werden Klumpenrisiken und Überschneidungen zwischen ETFs erkennbar.

Was passiert, wenn Daten fehlen?

Wenn eine Datenbasis fehlt, bleibt die Kennzahl leer oder wird als Lücke ausgewiesen. Investboard soll keine Performance-, Risiko- oder Steuerwerte erfinden.

Ist die Steuer-Analyse Steuerberatung?

Nein. Die Steuer-Analyse rechnet mit hinterlegten Regeln und Annahmen für deutsche Privatanleger. Sie ersetzt keine individuelle Steuerberatung.

Sehen Sie, was Sie wirklich besitzen.

Verbinden Sie ein Depot und öffnen Sie die Analyse.

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Datenbasis

Broker

4 verbunden

Fonds

Durchschau aktiv

Steuer

Deutschland-Logik erkannt

Keine Empfehlung. Ein Befund, der die Entscheidung vorbereitet.

PortfolioIllustratives Beispiel
Aktien62 %
Anleihen18 %
Sachwerte8 %
SteuerIllustratives Beispiel
Effizienz-Score

78/100

Sparerpauschbetrag

742 €

/ 1.000 €
Harvest-Potenzial

1.650 €

Freistellungsauftrag

1.000 €

Edelmetalle
6 %
Liquidität4 %
Alternative2 %